Criar relações de longo prazo e de confiança é nossa razão de existir. Buscamos colocar o interesse do cliente sempre em primeiro lugar, primando pela confidencialidade e independência. Atuamos como assessores de confiança, fornecendo o aconselhamento, recomendando ideias e estratégias que adotaríamos caso estivéssemos na posição do cliente.
O método de trabalho que adotamos é customizado. Cada cliente é um novo negócio e uma nova abordagem é necessária. Novas necessidades são apresentadas exigindo cada vez mais nosso compromisso em prestar um serviço de excelência.
O nosso portfólio de serviços é amplo: Oferecemos assessoria para transações de fusões e aquisições, reestruturação de dívidas em condições bilaterais, captação de recursos para empresas, produtores rurais entre outros agentes econômicos.
Adicionalmente prestamos serviços jurídicos e contábeis com escopo integral societário, tributário, legal incluindo atividades de pré-diligencia e due diligence.
Somos uma assessoria com foco em transações de fusões, aquisições e desenvolvimento de alianças estratégicas, joint ventures.
Fusão e Aquisição – Nosso papel é identificar potenciais alvos ou parceiros em um processo de fusão e aquisição, bem como alternativas financeiras e estratégicas. Aconselhamos nossos clientes sobre a estratégia adotada, estrutura pretendida, tempo da transação, formas de financiamento, preços, além de trabalharmos em toda a parte negocial até o fechamento da transação.
Atuamos tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora em um processo de aquisição ou venda.
• Ponta compradora (buy-side)
Na ponta buy-side oferecemos nossos serviços de análise de mercado, desenvolvimento e definição dos critérios para aquisição, prospecção e identificação dos alvos de aquisição. Iniciamos as discussões com os alvos, realizamos a pré-diligência para avaliação do ativo (valuation), desenvolvemos a estrutura adequada para a transação, elaboramos as táticas de negociação a serem executadas e iniciativas a captação de recursos para o sucesso do negócio, caso necessário;
• Ponta vendedora (sell-side)
Na ponta vendedora auxiliamos o proprietário ou grupo de proprietários da empresa na definição de seus objetivos, alinhando os interesses. Desenvolvemos a estratégia de marketing, preparamos o Info Memo (memorando de informações confidenciais). Em uma pré-diligência realizamos a avaliação econômica do negócio, identificamos e qualificamos os potenciais compradores e junto com os proprietários fazemos a avaliação das propostas recebidas, organizamos a due diligence, negociamos e fechamos a transação.
Atuamos também no desenvolvimento de alianças estratégicas e joint ventures. Entendemos que em diversos momentos nossos clientes nos buscam com a necessidade de acessar e desenvolver outros produtos, mercados, tecnologias e conhecimentos com baixo risco e com os menores dispêndios financeiros.
No caso em que implementamos uma joint venture, a associação se dá por meio da criação de uma nova entidade legal, independente das partes originais. A nova entidade legal permite que as partes conduzam atividades econômicas conjuntamente, mantendo-se as partes originais com personalidade jurídica inalterada.
Já nas alianças estratégicas são realizados acordos entre as empresas objetivando o aumento da eficiência comercial, operacional ou financeira dos envolvidos, sem a criação de uma nova entidade ou vínculos societários.
Entendemos que o Valuation é uma ferramenta de elevada importância para nortear processos decisórios de compra ou venda de empresas (parcial ou total), para isso possuímos a capacidade necessária para compreender e determinar o valor de uma empresa. Temos experiência na preparação de avaliações de negócios para uma variedade de empresas de diversos tamanhos e setores. Principais modelagens utilizadas:
1. Fluxo de Caixa da Empresa - FCFF (free cash flow to firm): Visão da operação do negócio contendo a dívida.
2. Fluxo de Caixa do Acionista - FCFE (free cash flow to equity): Visão dos acionistas na distribuição dos dividendos.
Sabemos também que existem muitos fatores além de modelagens financeiras e múltiplos que contribuem para determinar o valor de um negócio. Por esta razão, nossa proposta é analisar as múltiplas facetas da empresa cliente que podem influenciar o valor do negócio, incluindo a qualidade da equipe de gestão, market-share, concorrência, potenciais contratos, etc. Nosso time se dedica e elabora uma relevante pesquisa focada na indústria de atuação do cliente para entender o mercado atual e potenciais tendências. Quando nosso trabalho estiver concluído estaremos aptos para ofertar uma avaliação do negócio independente e abrangente.
Aconselhamos e acompanhamos empresas em uma ampla gama de serviços quanto a estrutura de capital. Oferecemos uma consultoria especializada, vasta experiência em transações tendo como objetivo readequar a estrutura de dívida da empresa, sem conflitos com o mercado, buscando sempre manter a bancabilidade do cliente em negociações com contexto bilateral. Elaboramos um material que nos possibilita defender o cliente frente a seus credores auxiliando na melhora do perfil de seu endividamento, proporcionando maior transparência consequentemente alcançando objetivos de alongamento e adequação do passivo ao fluxo de caixa.
Assessoramos empresas em suas diversas decisões de financiamento, buscando sempre a alternativa que maximiza os interesses do cliente. Buscamos avaliar as empresas que nos procuram de maneira profunda com o objetivo de identificar sua real necessidade e identificar o instrumento de dívida que iremos utilizar. Seja capital de giro, financiamentos de longo prazo, emissão de debêntures entre outras alternativas.
Em conjunto com nossos clientes desenvolvemos um sólido material que nos possibilita ampliar a base de potenciais financiadores com o objetivo de melhorar a competitividade da empresa.
Possuímos uma ampla rede de relacionamentos e bom trânsito com fundos de Private Equity, investidores institucionais, bancos e instituições de fomento, no Brasil e no exterior.
• Captação via equity (aporte de capital)
Auxiliamos nosso cliente na busca por um novo sócio, visando encontrar alguém que não só valorize adequadamente a empresa a ser investida e as pessoas que estão na organização, mas que também esteja alinhado com sua filosofia e estratégia de crescimento.
• Captação via dívida
Auxiliamos nossos clientes a obter financiamento via instituições financeiras, ou mesmo emissão de debêntures, buscando sempre o maior prazo e o menor custo da dívida. Por sermos independentes abordamos diversos bancos e agentes financeiros no mercado sem conflitos de interesse.
Por estarmos localizados em uma região com forte vocação agrícola entendemos que ofertar assessoria para o agronegócio é vital para nosso sucesso. Contamos com um amplo conhecimento dos principais instrumentos de financiamento do agronegócio brasileiro como:
• Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA),
• Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA),
• Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e o
• Warrant Agropecuário (WA).
